中国LED 照明产品出口格局变化:东南亚崛起欧美增速下滑

据统计,2014 年全国规模以上的照明企业达到2499 家,照明产品销售额为5200 亿元人民币,同比增长10.6%。出口额为415.5 亿美元,同比增长15.4%,其中LED 照明产品出口额为90 亿美元,同比增长50%。

2015 年1 至2 月中国LED 照明出口规模达15.9 亿美金,同比增长42.3%,增速较2014 年虽有下滑,但依旧呈现高增长态势。随着需求的增长,照明产值增长迅速,LED 照明由工程市场逐渐走向家用市场,对传统照明空间进一步压迫,LED 市场空间进一步扩大。

就中国出口地区来说,美国依然占据最大头,值得关注的是俄罗斯及越南两个新兴市场跃升为前二三名,其他两个新兴市场马来西亚及新加坡亦呈高速增长态势,跻身前十名。


由以上数据看出,出口市场相对以往已经出现了转折,欧美市场已不再占据绝对重头,新兴市场正在崛起,中国LED 照明产品出口格局已出现明显变化。


出口欧美:增速持续下滑诱惑与风险并存
根据出口数据的分析,欧美仍是我国LED 照明产品出口的主流市场,北美市场以占据全球LED23.1%的市场份额名列前茅,未来将继续呈现高速增长态势,预计年复合增长率达20%,到2020 年LED 照明市场规模达273 亿美元,成为全球LED 灯具出口第一对象,也是LED 照明出口企业争夺之地。

2014 年全国照明行业对德国市场完成累计出口额22.88 亿美元,同比增长8.08%。2013 年这一增速为16.31%,2012 年为19.67%。2014 年1 月,美国政府宣布未来3 年37 亿只白炽灯面临淘汰,这腾出的市场空间确实给中国企业太多诱惑。但同时,美国这一阵地由GE、库柏、飞利浦、欧司朗、三星、LG、日亚等国际巨头霸占绝大份额,竞争残酷。


而进入欧美市场的门槛相对较高,以美国市场为例,产品需符合电气安全cTUVUS 等、电磁辐射与无线CC,IC,Bluet00th 等、能效检测(能源之星)、化学有害物质等四大认证要求,这也让不少中国企业望而却步。

出口俄罗斯:高速增长黑龙江通关优势凸显
据了解,俄罗斯照明产品目前主要依靠进口,其中LED 照明产品的进口比重超过60%,中上游的配件达70%,主要贸易对象为中国、欧盟和前苏联国家,2014 年全国LED 照明行业对俄罗斯市场完成累计出口额将近10 亿美元。 

根据俄罗斯加入世贸组织的条件,关于LED 灯具进口的关税将逐年减少,到2015 年将为零关税。这不仅会降低进口LED 灯具的平均价格,而且会导致进口量增加,近两年或是LED 照明出口企业的“厮杀之地”。


由于区位等原因,目前黑龙江已经成为对俄罗斯出口收益最大的省份,据统计,受益于俄罗斯市场需求,黑龙江连续三年LED 灯具对外出口暴增,在2012 年,黑龙江出口总额只占据全国出口额的6.21%,而在2013 年这一数字达到了14.32%,2014 则跃升至34.99%。

据特快评述公司的分析师估计,凭借俄罗斯本国产量的增加,LED灯具市场的进口依赖程度将逐步减少。

出口越南:增速抢眼跃居榜单第三名
在过去的两年,越南进口中国LED 照明产品市场规模增速最抢眼,一跃成为中国LED 照明产品出口东盟市场中最大出口国。据数据统计,2014 年中国累计出口越南LED 照明产品金额已达到9 亿多美元,世界出口排名从第35 名跃位居第3 名。


2013 年整体上中国LED 照明产品出口越南市场处于起步阶段,从2013 年第4 季度开始有所起色,2014 年3 月后出口规模呈数倍增长态势,尤其是6 月、7 月、9 月的出口规模表现十分抢眼,均在1.6亿美元以上。


中国出口越南LED 照明产品市场规模的飞速膨胀并非偶然,也非昙花一现。除越南本国自身发展需要等刺激因素以外,中国与越南不断密切的经济往来和国际合作新形势也为中国企业打开越南LED 照明市场助一臂之力。


相信随着中国-东盟命运共同体“2+7 合作框架”、“一带一路”等战略深入实施,亚洲基础设施投资银行与丝路基金的相继成立,中国LED 企业将在人工、土地成本较低的越南掀起新一轮投资热潮,也将更利于中国LED 照明产品出口越南市场。


出口东南亚:商机诱人泰国超八成LED 需进口近几年,中国LED 照明出口东南亚地区销量也是一片高涨。如泰国市场,目前泰国罕有LED 生产企业,LED 照明产品80%需要进口。


相关数据统计显示,2014 年泰国照明市场总价值达8 亿美元(折合人民币约49.20 亿元),较2013 年增长12%。预计未来5 年的年增长率将达30%,其中室内照明及工业建设应用将成为泰国LED 照明市场的两大重要组成部分。


泰国政府大力支持选用节能产品,这一颇具规模的市场潜力和日益强劲的购买力都将为中国LED 企业带来巨大商机。此前,北柳府官员代表受泰国政府的委托前往考察,期望藉此引进广东先进的LED 产品,率先在北柳府进行建设LED 试点示范工程,继而达到在泰国大面积推广LED 产品的目标。除此之外,中国LED 照明行业对马来西亚及新加坡出口也呈现持续高速增长态势。


仅从货币现状来分析,2015 年我国LED 照明产品出口美国市场前景依然看好,欧盟市场会受到一定的影响或被压缩,而东南亚市场由于政治因素的促进,2015 年将是迅速增长的一年。

 

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